Native integration
En integration, som CRM-leverandøren eller det andet systems leverandør selv har bygget og vedligeholder. Ofte den mest stabile vej, men den dækker kun det, leverandøren har valgt.
En native integration er bygget ind i produktet af leverandøren selv. Når Pipedrive har en indbygget kobling til e-conomic, eller HubSpot har en til Microsoft 365, er det native. Modsætningen er integrationer, I selv bygger via API, eller som kører gennem en iPaaS-platform som Zapier. Fordelen ved native er, at leverandøren vedligeholder den, når et af systemerne ændrer sig, og at opsætningen typisk tager minutter.
Et eksempel: En webbureau i Aarhus bruger HubSpot til salg og e-conomic til regnskab. Med den native integration oprettes kunder i e-conomic, når en handel vindes, og fakturaer vises på kontoen i HubSpot. Opsætningen var at logge ind på begge systemer og vælge, hvilke felter der skulle matche. Da e-conomic senere ændrede sit API, var integrationen rettet, før bureauet opdagede noget.
Når I vælger system, skal I lave en liste over de systemer, I skal integrere til, og tjekke for hvert enkelt, om der findes en native integration, hvad den konkret kan (synkroniserer den kun kontakter, eller også ordrer og fakturaer?), og hvem der har bygget den. En integration bygget af en tredjepart i leverandørens app-butik er ikke det samme som en, leverandøren selv står bag, både i kvalitet og i ansvar, hvis den fejler.
Vær opmærksom på begrænsningerne. Native integrationer gør det, flertallet af kunderne har brug for. Har I særlige behov, fx projektbaseret fakturering eller flere selskaber, kan I ende med at bruge API'et alligevel. Spørg leverandøren, hvad integrationen ikke kan, før I køber.
Beslægtede begreber
- APIEn teknisk adgang, som lader andre programmer læse og skrive data i CRM-systemet. Det er fundamentet for alle integrationer, der ikke er bygget ind på forhånd.
- iPaaS (Zapier, Make og lignende)Integrationsplatforme som Zapier og Make, der forbinder systemer uden at I skal programmere. Hurtigt at komme i gang med, men med løbende omkostninger og begrænsninger ved store datamængder.
- ERPEnterprise Resource Planning: det system, der håndterer økonomi, lager, indkøb og ordrer. CRM håndterer kunden før og omkring salget, ERP håndterer det, der sker efter ordren.
- WebhookEn besked, CRM-systemet sender til et andet system i samme øjeblik noget sker, fx når en mulighed vindes. Modstykket til at det andet system selv skal spørge med jævne mellemrum.