ERP
Enterprise Resource Planning: det system, der håndterer økonomi, lager, indkøb og ordrer. CRM håndterer kunden før og omkring salget, ERP håndterer det, der sker efter ordren.
ERP-systemet er virksomhedens maskinrum: bogføring, fakturering, lager, indkøb, løn og produktion. I Danmark bruger små virksomheder ofte e-conomic eller Dinero, mellemstore virksomheder Business Central (tidligere Navision), og større virksomheder systemer som SAP eller Dynamics 365 Finance. CRM-systemet er den anden halvdel: det handler om leads, dialog, tilbud og relationer, altså alt det, der sker før og uden om ordren.
Et eksempel: En engrosvirksomhed i Vejle sælger emballage. Sælgerne arbejder i CRM-systemet med kundemøder og tilbud. Når kunden siger ja, skal ordren oprettes i ERP-systemet, lageret trækkes, og fakturaen sendes. Uden integration taster en medarbejder ordren ind igen, og sælgeren kan ikke se i CRM-systemet, om kunden har betalt. Med integration flyder kunde, ordre og saldo mellem de to systemer.
Når I vælger CRM, skal I vide, hvilket ERP-system I har, og hvad I vil have ud af koblingen. Det mindste er, at kundestamdata synkroniseres, så I ikke har to kundekartoteker. Det næste niveau er, at ordrer og fakturaer vises i CRM-systemet, så sælgeren ser omsætning og udeståender. Det øverste niveau er, at tilbud i CRM bliver til ordrer i ERP uden manuel indtastning. Spørg leverandøren, hvilket niveau deres integration faktisk dækker.
Nogle leverandører tilbyder både CRM og ERP i samme pakke, fx Microsoft med Dynamics 365. Det kan give en tættere kobling, men det binder jer også til én leverandør. Læs mere i vores artikel om forskellen på CRM og ERP under /crm-vs-erp/.
Beslægtede begreber
- Native integrationEn integration, som CRM-leverandøren eller det andet systems leverandør selv har bygget og vedligeholder. Ofte den mest stabile vej, men den dækker kun det, leverandøren har valgt.
- APIEn teknisk adgang, som lader andre programmer læse og skrive data i CRM-systemet. Det er fundamentet for alle integrationer, der ikke er bygget ind på forhånd.
- CPQConfigure, Price, Quote: et værktøj til at sammensætte komplekse produkter, beregne prisen korrekt og sende et tilbud. Bruges hvor varianter, rabatter og regler gør manuelle tilbud fejlbehæftede.
- Konto og kontakt (account og contact)Kontoen er virksomheden, kontakten er personen. Næsten alle CRM-systemer bygger på den opdeling, og det er den I skal bruge til at holde styr på, hvem der sidder hvor.