Hvilket CRM passer til os? Sådan virker guiden, og hvad I gør med resultatet

Hvad guiden spørger om, og hvorfor

Spørgsmålene er valgt ud fra de faktorer der i praksis afgør om et CRM passer. Hvert spørgsmål har en direkte betydning for hvilke systemer der kommer med i forslaget.

Hvordan forslagene vægtes

Guiden arbejder i to trin, ligesom vi anbefaler i Sådan sammenligner I CRM-systemer. Først anvendes stopkriterier: svar der udelukker systemer helt. Mangler et system en integration I har markeret som nødvendig, kræver det partner når I har sagt I skal klare det selv, eller kan det ikke levere datalagring i EU når I har krævet det, så er det ude, uanset hvor godt det scorer på resten.

Dernæst scores de resterende systemer på hvor godt de passer til de øvrige svar. Hvert svar tildeler point til de systemer der er stærke på netop det punkt, og vægten af hvert spørgsmål er sat ud fra hvor afgørende det erfaringsmæssigt er. Pipelinepasform, mailintegration og økonomiintegration vejer tungere end for eksempel om systemet har en indbygget tilbudsgenerator. Vægtene er redaktionelle skøn og står beskrevet på metodesiden.

Resultatet er en rangordnet liste med en kort begrundelse pr. system: hvorfor det passer, og hvad I skal være opmærksomme på. Vi viser bevidst de tre til fire bedste frem for hele listen, fordi det er det antal det giver mening at teste i dybden. Og vi viser altid begrundelsen, så I kan se om den bygger på noget I er enige i.

Hvad guiden ikke kan vide

Guiden kender jeres svar, ikke jeres virksomhed. Den kan ikke vide hvor rene jeres data er, hvor forandringsparate jeres sælgere er, hvor meget tid jeres kommende systemejer reelt har, eller om jeres salgsproces er så særlig at standardfaser ikke rækker. De faktorer afgør ofte mere end systemvalget, og de er beskrevet i implementeringsguiden.

Den kan heller ikke vide hvordan et systems brugerflade føles for netop jeres medarbejdere. Brugervenlighed er det kriterium der varierer mest fra person til person, og det kan kun vurderes ved at prøve. Derfor er guidens forslag et udgangspunkt for en test, ikke en erstatning for den.

Og den kan ikke følge med i leverandørernes prisændringer og nye funktioner i realtid. Data opdateres løbende, men verificér altid de afgørende punkter hos leverandøren, før I beslutter.

Hvad I skal gøre med resultatet

Tag de systemer guiden foreslår, og læs deres sider her på sitet, hvor funktioner, planer, integrationer og forbehold er beskrevet i detaljer. Læs især afsnittene om hvad systemet er svagt til; det er der I finder grundene til at vælge et andet.

Opret derefter prøveperioder eller gratis planer på de to til tre bedste, og test med jeres egne data og jeres egne brugere, som beskrevet i sammenligningsguiden. Lad brugerne løse konkrete hverdagsopgaver i hvert system og notér hvor de sidder fast. Test integrationen til jeres økonomisystem, hvis den er afgørende, og test eksporten, så I ved I kan komme ud igen.

Indhent tilbud på samme grundlag: samme antal brugere, samme plan målt på funktioner, samme betalingsperiode, og med moduler og implementering specificeret. Brug beregneren i prisguiden til at sammenligne over tre år. Ring til referencer der har brugt systemet i over et år.

Vælg først derefter, og planlæg implementeringen med datarens, ejer og én integration ad gangen. Guiden sparer jer for den første uges research; den sparer jer ikke for de næste.

Hvis resultatet overrasker

Nogle gange foreslår guiden ikke det system I havde regnet med. Det kan være fordi et af jeres svar fungerede som stopkriterium, for eksempel et krav om integration eller om at kunne implementere selv. Gå svarene igennem og se hvilket der udelukkede favoritten. Hvis kravet er reelt, er udelukkelsen rigtig. Hvis I svarede mere restriktivt end I mente, så prøv igen.

Det kan også være fordi favoritten er kendt og stor men ikke passer til jeres størrelse. Det er en almindelig situation: det system kollegaen i en større virksomhed roser, er ikke nødvendigvis det rigtige for en virksomhed med fem sælgere. Omvendt kan guiden foreslå et system I ikke kendte. Giv det en reel chance i testen; det koster en prøveperiode.

Og hvis guiden foreslår et billigt eller gratis system, så læs Gratis CRM og Det billigste CRM, så I vælger ud fra den plan I ender på og ikke den I starter på.

Hvis I har brug for mere end en liste

Guiden og sammenligningen er redaktionelle og lavet for at I kan vælge selv. Har I brug for hjælp til implementering, integration eller til at vælge mellem de sidste kandidater, kan I sende en henvendelse gennem sitet. Den kan blive formidlet til en udvalgt samarbejdspartner, der kontakter jer. Det påvirker ikke guidens forslag eller tabellens indhold.

Overvejer I om et CRM overhovedet er det rigtige, eller om jeres problem ligger i økonomisystemet eller ERP'et, så læs CRM eller ERP først. Og er I usikre på begreberne i spørgsmålene, pipeline, native integration, databehandler, så er de forklaret i ordbogen.

Før I starter guiden: hav disse svar klar

Guiden tager få minutter, men svarene bliver bedre hvis I har tænkt over dem først. Hav disse oplysninger klar, gerne afstemt med den der skal eje systemet.

• Antal brugere i dag og om et år, fordelt på fulde brugere og dem der kun skal se.
• Jeres salgstype: B2B eller B2C, aftalestørrelse, forløbets længde, antal pipelines.
• Hvilket økonomisystem eller ERP I bruger, og om integration er et krav eller et ønske.
• Om I bruger Microsoft 365 eller Google Workspace.
• Om I har webshop, telefoni eller marketingværktøj der skal kobles på.
• Om data skal ligge i EU, og om I har kunder med særlige krav.
• Om I kan bruge en partner til implementeringen, eller skal klare det selv.
• Jeres budgetniveau pr. bruger pr. måned, groft.
• De to eller tre problemer systemet skal løse, i én sætning hver.