Sandbox
En testkopi af jeres CRM-system, hvor I kan prøve ændringer, integrationer og import uden at røre de rigtige data. Standard i de store systemer, sjældnere i de små.
En sandbox er et separat miljø, der ligner jeres rigtige system, men hvor intet tæller. Her kan I teste en ny integration til økonomisystemet, prøve en ny automatisering, øve en dataimport eller lade nye medarbejdere klikke rundt uden at ødelægge noget. Når det virker i sandboxen, flytter I ændringen til produktion.
Et eksempel: En virksomhed, der sælger abonnementer på arbejdsmiljørådgivning, skal koble CRM-systemet til Business Central. Implementeringspartneren bygger og tester koblingen i en sandbox med en kopi af kundedata. Der opdages, at valutafeltet mappes forkert, og at nogle kunder ville være blevet oprettet dobbelt. Fejlene rettes, før den rigtige kørsel. Uden sandbox var fejlene landet i regnskabet.
Når I vælger system, skal I spørge, om der er en sandbox, om den er med i prisen, og om den kan fyldes med en kopi af jeres produktionsdata eller kun med testdata. Salesforce og Dynamics 365 har det som standard i de fleste planer, HubSpot i de dyrere, mens mange mindre systemer slet ikke tilbyder det. Alternativet er en gratis prøvekonto, som I bruger til test, men den kan ikke spejle jeres opsætning.
Har I ingen sandbox, så test i det mindste automatiseringer på et lille udsnit først, og tag en eksport af data, før I kører en import eller en massesletning. Det er ikke lige så godt, men det er bedre end intet.
Beslægtede begreber
- OnboardingPerioden fra I har købt systemet, til det er sat op og medarbejderne bruger det. Leverandørens onboarding-tilbud og jeres egen indsats afgør, om systemet bliver en vane eller en død database.
- DataimportFlytningen af jeres eksisterende kunder, kontakter og historik ind i det nye CRM-system. Det er ofte det trin, der afgør, om sælgerne tager systemet til sig.
- APIEn teknisk adgang, som lader andre programmer læse og skrive data i CRM-systemet. Det er fundamentet for alle integrationer, der ikke er bygget ind på forhånd.
- ImplementeringspartnerEn konsulentvirksomhed, der sætter CRM-systemet op, flytter data og træner jeres medarbejdere. Nogle leverandører sælger kun gennem partnere, andre lader jer gøre det selv.